ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», ведущий производитель трубной продукции и поставщик комплексных решений для компаний топливно-энергетического комплекса, сообщает об успешном закрытии сбора книги заявок по пятому рыночному выпуску биржевых облигаций серии 001P-05 номинальным объемом 10 млрд рублей.
Новый выпуск ПАО «ЧТПЗ» вызвал интерес со стороны всех групп инвесторов: банков, физических лиц, управляющих и инвестиционных компаний. Сформировавшийся спрос позволил пересмотреть первоначальный диапазон по ставке купона (6,70-6,80% годовых) и закрыть книгу заявок на уровне 6,60% годовых (доходность к погашению 6,77% годовых).
Срок обращения выпуска — пять лет, купон квартальный. Номинальная стоимость биржевых облигаций — 1 000 рублей. Организаторами сделки выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, «Московский кредитный банк», БК «РЕГИОН», Росбанк и Совкомбанк. Агент по размещению — Газпромбанк. Техническое размещение бумаг состоится сегодня, 10 июля 2020 года, на Московской бирже.
— Одна из ключевых задач Группы ЧТПЗ — повышение финансовой устойчивости компании и оптимизация кредитного портфеля. Высокий интерес к сделке со стороны инвесторов подтверждает статус Группы ЧТПЗ как надежного заемщика, а установленная на уровне 6,60% итоговая ставка открывает для компании возможности в дальнейшем также эффективно привлекать средства на финансовых рынках, — прокомментировал и.о. директора по финансам Группы ЧТПЗ Салават Галимов.
Сейчас в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций ЧТПЗ общим объемом 34,9 млрд рублей. Также в сентябре 2019 года Группа ЧТПЗ разместила еврооблигации на сумму 300 млн долларов.